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3)央企战略重组。建议关注电气设备领域(哈尔滨电气集团、中国东方电气集团),汽车(一汽集团、东风汽车集团)、化工(中化集团、中国化工集团、中国化学)、电力(国家电投集团、国家能源投资集团、大唐集团、华能集团、中核、中广核等)相关集团内的上市公司。

责任编辑:李思阳货币贬值双刃剑撬开“便宜世界”投资门□本报记者 王朱莹对冲基金疯狂围剿商品货币新兴市场货币的猛烈下挫,聚焦了市场所有的镁光灯,反而掩盖了发达国家非美货币的窘境。澳元正沦为今年以来发达国家表现最差的货币,近三个月表现甚至弱于新兴市场货币。文华财经数据显示,10月26日,澳元兑美元汇率最低下探至0.7019点,创2016年2月以来新低,今年1月26日高点以来累计跌幅达12.19%。

表列同板块或相关股份表现:股份(编号)         现价      变幅------------------------------吉利汽车(00175)  10.900元   跌1.09%五菱汽车(00305)   0.305元   无升跌

企业盈利负增长,A股岂不是要跌?事实就是,决定上市公司涨跌的除了企业盈利,还有利率水平,虽然企业盈利负增长不利于估值水平提升,但是低利率环境有利于估值水平的提升,从历史的经验来看那么A股实际表现如何?我们会发现,以十年期国债利率向下击穿3.5%为标志,A股在前后一个月内会见到低点,出现不同程度反弹。反弹以社融增速拐点(转正)出现为标志,转正之前,行情格局是中小风格占优,而社融增速拐点(转正)出现,这种风格分化将会变得不再明显。

房地产投资方面,房地产开发商盖房子的原因是主要房子卖的好,所以地产投资基本都是:销售面积起来→购置面积起来→新开工面积起来→投资完成额起来,虽然领先滞后的关系有所波动,但是基本上没有逃出这个规律。今年以来,购置面积增速和新开工增速保持韧性的关键原因,我们认为有可能是房价上涨原因,从销售金额和销售面积增速关系来看,前11月销售金额增速高于销售面积增速10个百分点,2016年以来房价的涨价给了地产开发商另外一个拿地的理由。

4、科创板映射主题——从主题策略的角度看,科创板开通后PE/VC投资的项目变现将变得更加便捷,预计针对近两年PE/VC投资金额较大的领域可能产生相关主题机会,如在线教育/智慧物流/部分计算机类(大数据/云计算/人工智能等)/医药生物类领域。

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